Ionic Digital resmi mengajukan pencatatan langsung ke Nasdaq dengan simbol saham “IOND”, sebuah langkah yang menempatkan perusahaan hasil restrukturisasi Celsius ke pasar publik tanpa proses penawaran umum berjaminan. Dalam skema ini, saham yang sudah ada dicatatkan di bursa, sementara pemegang internal dapat menjual kepemilikannya setelah pencatatan.
Langkah tersebut menjadi babak baru bagi perusahaan yang memadukan penambangan bitcoin dan infrastruktur AI. Di tengah proses menuju pasar publik, Ionic juga baru menghimpun dana segar sebesar $400 juta dengan valuasi pra-uang $2 miliar.
| Informasi | Rincian |
|---|---|
| Nama perusahaan | Ionic Digital |
| Bidang usaha | Penambang bitcoin dan firma infrastruktur AI |
| Simbol saham | IOND |
| Dana baru dihimpun | $400 juta |
| Valuasi pra-uang | $2 miliar |
| Investor utama putaran pendanaan | Attestor, Oaktree Capital Management, dan Sachem Head Capital Management |
Pada listing ini, pemegang saham terdaftar Ionic berencana menjual hingga 10,8 juta saham biasa. J.P. Morgan, Jefferies, dan BTIG bertindak sebagai penasihat keuangan untuk pencatatan tersebut.
Ionic dibentuk pada Januari 2024 untuk mengambil alih aset penambangan kripto milik Celsius Mining, anak usaha Celsius. Pembentukan itu dilakukan setelah pengadilan kebangkrutan AS menyetujui restrukturisasi Celsius pada November 2023.
Dalam reorganisasi tersebut, Ionic menerbitkan sekitar 37 juta saham kelas A kepada para kreditur Celsius. Skema itu mengubah para kreditur menjadi pemegang saham di perusahaan baru tersebut.
Perjalanan itu berakar dari kondisi sulit Celsius yang berbasis di New Jersey. Perusahaan tersebut sempat mengajukan perlindungan Chapter 11 pada Juli 2022, sebulan setelah membekukan akun pelanggan untuk mencegah penarikan dana.
Pembekuan akun itu terjadi di tengah gelombang kebangkrutan sejumlah pemberi pinjaman kripto setelah pertumbuhan industri yang cepat selama pandemi COVID-19. Kini, Ionic berdiri di persimpangan dua sektor yang sama-sama menjadi sorotan, yakni penambangan bitcoin dan infrastruktur kecerdasan buatan.